Emilio bor på en dejlig bondegård med hyggelige dyr, der både danser chacha og synger i kor. Rundt om ligger den mørke mystiske skov. En dag må han afsted gennem skoven. Undervejs lærer han nye vilde rytmer, en slangedans og lærer hvordan man jager pumaen væk. I skal spille, synge og danse sammen med Emilio og dyrene. Gennem den musikalske fortælling om drengen Emilio, de dyr han møder, via sangene og rytmerne bliver elevene indført i den både livsglade og følelsesladede latinamerikanske musik. De får undervejs spillet, sunget og danset med.