To ensomme musikere

En violinspiller må tjene til livets ophold ved at spille på gaden. På en altan bag ved ham har en fornem frue også tænkt sig at nyde aftenen. Hun vil skabe lidt spænding i sit ensomme liv ved at fortrylle gaden med sit fløjtespil. Hun fortryller på mere end én måde, og snart må violinspilleren indse, at han bliver som forvandlet. Ud af musikernes ensomhed begynder musikken at smelte sammen og instrumenterne at tale med hinanden. De fortæller om følelser og illustrerer dyr ud fra smukke barokværker. Handlingen vises gennem mimik og musikkens karakter i en forestilling uden ord.